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Base de connaissance
Réponses, guides et bonnes pratiques — tout ce dont tu as besoin pour démarrer et travailler avec sachbearbeitung.com.
Premiers pas
Onboarding, données démo, créer premiers clients et commandes.
- Comment démarrer la période de 30 jours ?
- Comment parcourir l'assistant d'onboarding ?
- Comment créer ma première agence ?
- Comment recharger les données démo ?
CRM et clients
Gestion clients, commandes, devis et communication.
- Comment créer un nouveau client ?
- Comment créer un devis ?
- Comment fonctionne le pipeline de devis ?
- Comment utiliser la boîte e-mail dans le CRM ?
Assistant IA MIA
Automatisation, vérification de documents et réclamations.
- Que peut MIA détecter automatiquement ?
- Comment configurer la boîte fabricant ?
- Que signifient les niveaux d'action ?
- Comment MIA crée une réclamation ?
Sécurité et RGPD
Isolation des données, rôles et multi-locataire.
- Comment les données d'agence sont-elles séparées ?
- Quels rôles existent ?
- Où sont stockées les données ?
- Comment fonctionne la sécurité au niveau des lignes ?
Modules et extensions
Rapprochement bancaire, newsletter, e-mails d'évaluation et plus.
- Quels modules existent ?
- Comment ajouter des modules ?
- Comment configurer le rapprochement bancaire ?
- Comment lancer une campagne de newsletter ?
Installation et portail installateur
Remise de commandes, procès-verbaux d'acceptation et accès installateurs.
- Comment remettre une commande à l'entreprise d'installation ?
- Qu'est-ce que la fiche-service ?
- Comment les installateurs utilisent-ils le portail ?
- Comment le procès-verbal est-il créé ?
Pas trouvé le bon ?
Dans le CRM il existe un portail de connaissance détaillé où tu peux stocker tes propres règles et profils fabricants. Dans le compte d'essai il est disponible directement sous « Wissen ».
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