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Wissensbereich
Antworten, Anleitungen und Best Practices – alles, was du für den Start und den Alltag mit sachbearbeitung.com brauchst.
Erste Schritte
Onboarding, Demo-Daten, erste Kunden und Aufträge anlegen.
- Wie starte ich die 30-Tage-Testphase?
- Wie durchlaufe ich den Onboarding-Assistenten?
- Wie lege ich meine erste Filiale an?
- Wie lade ich Demo-Daten neu ein?
CRM & Kunden
Kundenverwaltung, Aufträge, Angebote und Kommunikation.
- Wie lege ich einen neuen Kunden an?
- Wie erstelle ich ein Angebot?
- Wie funktioniert die Angebots-Pipeline?
- Wie nutze ich das E-Mail-Postfach im CRM?
MIA Ki-Assistent
Automatisierung, Dokumentenprüfung und Reklamationen.
- Was kann MIA automatisch erkennen?
- Wie richte ich die Hersteller-Mailbox ein?
- Was bedeuten die Aktionsstufen?
- Wie erzeugt MIA eine Reklamation?
Sicherheit & DSGVO
Datenisolierung, Rollen und Mandantenfähigkeit.
- Wie sind Filialdaten getrennt?
- Welche Rollen gibt es?
- Wo werden Daten gespeichert?
- Wie funktioniert Row-Level-Security?
Module & Erweiterungen
Bankabgleich, Newsletter, Bewertungs-Mails und mehr.
- Welche Module gibt es?
- Wie buche ich Module dazu?
- Wie richte ich den Bankabgleich ein?
- Wie starte ich eine Newsletter-Kampagne?
Montage & Monteur-Portal
Auftragsübergabe, Abnahmeprotokolle und Monteur-Zugänge.
- Wie übergebe ich einen Auftrag an die Montagefirma?
- Was ist der Serviceschein?
- Wie nutzen Monteure das Portal?
- Wie wird das Abnahmeprotokoll erstellt?
Nicht das Richtige gefunden?
Im CRM gibt es ein ausführliches Wissensportal, in dem du eigene Regeln und Hersteller-Profile hinterlegen kannst. Im Testkonto ist es direkt unter „Wissen" erreichbar.
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