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Centro de conocimiento
Respuestas, guías y buenas prácticas — todo lo que necesitas para empezar y trabajar con sachbearbeitung.com.
Primeros pasos
Onboarding, datos de demo, crear primeros clientes y pedidos.
- ¿Cómo inicio la prueba de 30 días?
- ¿Cómo uso el asistente de onboarding?
- ¿Cómo creo mi primera sucursal?
- ¿Cómo recargo los datos de demo?
CRM y clientes
Gestión de clientes, pedidos, ofertas y comunicación.
- ¿Cómo creo un nuevo cliente?
- ¿Cómo creo una oferta?
- ¿Cómo funciona el pipeline de ofertas?
- ¿Cómo uso la bandeja de email en el CRM?
Asistente IA MIA
Automatización, comprobación de documentos y reclamaciones.
- ¿Qué puede detectar MIA automáticamente?
- ¿Cómo configuro el buzón del fabricante?
- ¿Qué significan los niveles de acción?
- ¿Cómo genera MIA una reclamación?
Seguridad y RGPD
Aislamiento de datos, roles y multi-tenant.
- ¿Cómo se separan los datos de sucursal?
- ¿Qué roles existen?
- ¿Dónde se guardan los datos?
- ¿Cómo funciona la seguridad a nivel de fila?
Módulos y extensiones
Conciliación bancaria, newsletter, emails de valoración y más.
- ¿Qué módulos hay?
- ¿Cómo añado módulos?
- ¿Cómo configuro la conciliación bancaria?
- ¿Cómo inicio una campaña de newsletter?
Instalación y portal de instaladores
Entrega de pedidos, protocolos de aceptación y accesos de instaladores.
- ¿Cómo entrego un pedido a la empresa de instalación?
- ¿Qué es la hoja de servicio?
- ¿Cómo usan los instaladores el portal?
- ¿Cómo se crea el protocolo de aceptación?
¿No encontraste lo adecuado?
En el CRM hay un portal de conocimiento detallado donde puedes guardar tus propias reglas y perfiles de fabricante. En la cuenta de prueba está disponible directamente en "Wissen".
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